Настраиваем отдельный процесс

Настраиваем встречи, замеры, рекламации и другие отдельные процессы. Создаём шаблоны договоров, актов и приложений.

Одна задача — готовый рабочий сценарий

Или звоните, сразу обсудим детали.

+79604723120

1. С чем поможем
2. Что сделаем
3. Как работаем
4. Что получите

1. С чем поможем
Когда весь портал перестраивать не нужно

Иногда Битрикс24 в целом справляется со своей задачей, но один процесс до сих пор держится на чатах, таблицах и памяти сотрудников.

Лид-менеджер сообщает дизайнеру о встрече по телефону. Замеры записывают в календарь. Рекламации передают голосовыми сообщениями, а руководитель узнаёт о задержке, когда клиент уже недоволен.

К нам можно обратиться, если нужно настроить:
- встречи с клиентами;
- выездные замеры;
- передачу задачи между сотрудниками;
- согласование документов и решений;
- рекламации;
- сбор отзывов;
- другой повторяющийся процесс.
Такие процессы настраиваем на тарифе «Профессиональный».

На любом тарифе можем настроить шаблоны договоров, актов, приложений и других документов.

Если задача затрагивает весь портал и требует изменения общей архитектуры, предложим начать с аудита или перенастройки действующего Битрикс24.
2. Что сделаем
Соберём законченный рабочий сценарий

Сначала определим, с чего начинается процесс, кто в нём участвует, какие данные нужны сотрудникам и каким должен быть результат.

Затем настроим в Битрикс24:
- смарт-процесс и его стадии;
- необходимые карточки и поля;
- связи со сделками, контактами и компаниями;
- роли и права доступа;
- задания и уведомления;
- контроль сроков и просрочек;
- передачу результата следующему участнику;
- данные для контроля и отчётности.
Например, замерщик получает адрес и сведения о заказе, фиксирует результаты, а дизайнер сразу видит их в карточке клиента. Если замер задерживается, система сообщает об этом ответственным.

Отдельные процессы настраиваем на тарифе «Профессиональный», используя смарт-процессы и бизнес-процессы.

Подготовим шаблоны документов. Данные из контакта и сделки автоматически подставляются в договор, акт или приложение — сотруднику не приходится каждый раз переносить их вручную. Состав документов согласуем до начала работы.
3. Как работаем
Сначала логика — потом настройки
1. Разбираем задачу
Выясняем, как процесс проходит сейчас, кто в нём участвует и где возникают сложности.
1. Определяем границы
Фиксируем начало, результат и объём работы, чтобы локальная задача не превратилась в переделку всего портала.
1. Проектируем сценарий
Продумываем этапы, роли, данные, сроки и автоматические действия. Показываем схему и согласовываем её с вами.
1. Настраиваем и тестируем
Собираем процесс в Битрикс24 и проверяем его на реальных ситуациях: переносах, отменах, просрочках и возвратах на доработку.
1. Запускаем и обучаем
Готовим инструкции по нашим настройкам и показываем сотрудникам, как работать с новым процессом.

Если в услугу входит разработка регламента, дополнительно фиксируем правила, ответственность, сроки и контроль.
4. Что получите
Процесс, который не нужно удерживать в голове

После настройки сотрудникам не приходится каждый раз решать, кому передать информацию, что делать дальше и где сохранить результат.

В Битрикс24 появляется понятный маршрут:
- ответственный получает нужные данные;
- каждый участник видит свои действия и сроки;
- информация не теряется при передаче;
- система напоминает о задержках;
- результат сохраняется в карточке клиента или заказа;
- руководитель видит текущее состояние процесса.
Если в задачу входит настройка документов, сотрудники смогут создавать договоры, акты и приложения непосредственно из карточки сделки.

Вы получите настроенный и протестированный процесс, связанную автоматизацию, инструкции и обучение команды. А если правила работы со временем изменятся, этот участок системы можно будет последовательно развивать.

Когда весь портал перестраивать не нужно

Соберём законченный рабочий сценарий

Сначала логика — потом настройки

Процесс, который не нужно удерживать в голове